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CargandoPara Asesores FinancierosUsted Gestiona la Cartera.
Usted Gestiona la Cartera.
Nosotros Administramos el Fideicomiso.
Dos funciones distintas y separadas, mantenidas así a propósito. Usted toma todas las decisiones de inversión. Nosotros nos encargamos de toda la administración del fideicomiso, sin intereses en competencia ni honorarios basados en los activos que usted gestiona.
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Una Asociación Clara
Por Qué los Asesores Trabajan Con Nosotros
Protegemos la estructura que protege a su cliente, sin salirnos jamás de nuestro rol.
Sin Intereses en Competencia
No cobramos comisiones sobre las inversiones ni honorarios basados en los activos que usted gestiona. Nuestra única compensación es la cuota de administración, por lo que nunca competimos por su rol.
El Comité Más Rápido de la Industria
Cuando se aprueba una distribución, coordinamos con usted la transferencia de fondos. Nuestro comité se reúne como mínimo cada semana, incluso el mismo día si es urgente, para que su cliente nunca espere semanas.
Cumplimiento de Medicare y Medicaid
Nos encargamos del lado de los beneficios: administración de MSA, elegibilidad para Medicaid, informes a CMS, para que la indemnización que usted ayuda a hacer crecer nunca ponga en riesgo los beneficios de los que depende su cliente.
Transparencia del Portal del Cliente
Su cliente ve su saldo, historial de distribuciones y actividad del fideicomiso a través de un portal seguro, en inglés o español. Menos llamadas para pedir actualizaciones, más confianza.
Apoyamos, Nunca Reemplazamos
La relación fideicomiso-asesor es una supervisión comunicativa en beneficio del beneficiario. Usted conserva la relación con el cliente; nosotros lo hacemos quedar bien.
Servicio Bilingüe
Soporte completo en inglés y español, esencial en todo el sudeste de EE. UU. Nos comunicamos con su cliente en el idioma con el que se sienta más cómodo.
¿Tiene un cliente cuya indemnización necesita administración?
Refiéralo en minutos. Nosotros coordinaremos el lado de la administración para que usted pueda concentrarse en gestionar la cartera.
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