Cómo Trabajamos con Asesores Financieros

Hay una distinción importante entre administrar inversiones y administrar un fideicomiso. Un asesor financiero decide cómo se invierten los fondos del acuerdo para que crezcan y duren. Un administrador de fideicomisos retiene los fondos, procesa distribuciones, maneja el cumplimiento y mantiene los registros. Estos son trabajos diferentes que requieren experiencia diferente.

Los mantenemos limpiamente separados. Nuestra tarifa es solo por administración; no ganamos nada basado en cómo se invierte su dinero. Esa separación elimina cualquier conflicto de interés y significa que nuestro consejo sobre su fideicomiso nunca está influido por un incentivo de inversión.

La relación entre el fideicomiso y su asesor financiero es de supervisión comunicativa en su nombre. Coordinamos con el asesor para que las distribuciones y la estrategia de inversión trabajen juntas, y para que usted tenga una imagen clara de ambas. Pero nunca competimos con su asesor, y nunca tomamos una parte de su trabajo.

Esta independencia es deliberada. Significa que el asesor puede enfocarse en hacer crecer y preservar el acuerdo mientras nosotros nos enfocamos en protegerlo y administrarlo, con ambos respondiendo ante usted.